So investieren Sie Kupfer: Der Kupferpreis im Chart, Aktien, Barren und Rückzahlung

Auf den ersten Blick scheint Anlagekupfer ein logischer Rohstoff zu sein, in den der Interessent seine Finanzen investieren könnte. Der Grund ist einfach – laut Anlageberater Jan Traxler von FINEZ Investment Management stehen wir nun möglicherweise am Anfang einer bedeutenden Energiewende.

„Mit der Entwicklung von Elektroautos und ‚Smart Cities‘ wird der Bedarf an Ladestationen wachsen, Solarplatten, Batteriespeicher und andere Dinge, und das alles bringt die Notwendigkeit mit sich, die gesamte noch sehr veraltete Energieinfrastruktur neu aufzubauen. Und ich spreche nicht nur von Tschechien, sondern von der ganzen Welt. Und es wird viel Kupfer brauchen“, denkt Traxler.

Diese Worte bestätigen nur, dass die Nachfrage nach Kupfer in den kommenden Jahren enorm sein sollte. Darüber hinaus spielt laut Traxler auch die Flexibilität bei Kupfer eine Rolle, denn es dauert nur 5 bis 10 Jahre, um eine neue Kupfermine zu eröffnen. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach Kupfer langfristig das Angebot deutlich übersteigen wird, was zu steigenden Kupferpreisen führen wird.

Der Kupferpreis pro Pfund

Aktuell pendelt der Kupferpreis bei 4,3 US-Dollar pro Pfund. Schaut man sich die Grafik an, sieht man, dass die Preisentwicklung am Kupfermarkt eng mit der Konjunkturentwicklung zusammenhängt, da es sich um einen wichtigen Industriewerkstoff handelt.

Verwendung von Kupfer

Kupfer in Form von Elektroinstallationen ist im Bauwesen weit verbreitet, daher ist es laut Colosseum-Analyst Petr Lajsk nicht überraschend, dass das Coronavirus das BIP-Wachstum Chinas verlangsamt, das über 40 Prozent Kupfer verbraucht und der weltweit größte Verbraucher dieses Rohstoffs ist , fallende Preise.

„Mit dem Wirtschaftsboom nach dem Coronavirus hat sich auch der Kupferpreis deutlich erholt und erreichte fast fünf Dollar pro Pfund. Betrachtet man die historischen Preise, ist dies einer der höchsten Werte, und auf ein ähnliches Wachstum in der Geschichte folgte immer ein relativ signifikantes.“ Kupfer befindet sich seit Mai in einem Abwärtstrend, und wir gehen davon aus, dass er sich zumindest mittelfristig fortsetzen wird“, sagt Petr Lajsek.

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Aber es gibt viele Risiken, die sich auf die Weltwirtschaft auswirken können, und der Kupferpreis ist sehr volatil.

“Die Verschuldung chinesischer Entwickler ist sehr riskant, was zu einem deutlichen Rückgang der Bautätigkeit und der Nachfrage nach Kupfer führen kann. Sie ist auch ein konstanter Faktor.” Coronavirus„Eine weitere Verschärfung der Situation kann negative Folgen für die Weltwirtschaft haben“, ergänzt Analyst Petr Lajsek und fügt hinzu, dass wir aufgrund der genannten Faktoren nun von einem Rückgang des Kupferpreises auf vier Dollar pro Pfund und einem möglichen Unterschreiten dieser Grenze ausgehen In der mittleren Frist.

Anlagebarren und -münzen aus Kupfer

Mittelfristig ist daher noch mit einem Rückgang zu rechnen. Auf lange Sicht kann es jedoch eine interessante Investition sein.

Es gibt dann mehrere Möglichkeiten, in Kupfer zu investieren. Einer ist der Kauf von physischem Kupfer als Münze oder Barren. Aber bei der Händlersuche kommt man ins Schwitzen, denn es gibt nur wenige Leute auf dem Markt, die Kupfermünzen oder Barren verkaufen. Im Gegensatz zu Silber und Gold nämlich die Lagerung von Anlagekupfer ist sehr schwierig.

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Der Einkauf von Kupfer wird auch durch seine Eigenschaften erschwert

Abgesehen davon, dass Kupfer korrosionsanfällig ist, benötigen Sie wirklich viel Platz, um es zu lagern. “Nur um Ihnen eine Vorstellung zu geben, ein Kilogramm Kupfer kostet ungefähr 200 Kronen. Wenn ich also beispielsweise 100 Tausend Kronen “in Kupfer investieren” wollte, würde ich eine halbe Tonne Kupfer kaufen zu Hause in einer Schublade aufbewahren“, erklärt Anlageberater Jan Traxler von FINEZ Investment Management.

Und da es nur wenige Einzelhändler auf dem Markt gibt, kann der Kauf einer Kupferanlage zum Problem werden. Sie werden nicht wo oder zu einem sehr ungünstigen Preis haben.

Kupferbergbau und -aktien

Laut Traxler ist es viel einfacher und effizienter, Aktien von Kupferminen zu kaufen. „Wenn der Kupferpreis steigt, steigen ihre Gewinnmargen. Und wenn Bergbauunternehmen steigende Gewinne aufweisen, zahlen sie den Aktionären auch höhere Dividenden aus ihren Gewinnen und der Wert ihrer Aktien an der Börse wird steigen“, fügt Traxler hinzu Der Verkauf ist auch einfacher als der Kauf von physischem Metall.

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Der Kupferabbau wird hauptsächlich von den beiden größten amerikanischen Unternehmen Freeport-McMoRan und Southern Copper Corporation betrieben und die Aktien werden an der New Yorker Börse gehandelt.

Riskante Investition

Betrachtet man die Aktien beider Bergbauunternehmen genauer, so liegen die Aktienkurse mittlerweile rund 30 Prozent unter dem lokalen Höchststand im Mai dieses Jahres. Damals überstieg der Kupferpreis kurzzeitig 10.000 US-Dollar pro Tonne. Heute ist der Kupferpreis an der Börse etwa 10 Prozent niedriger.

„Aber man muss berücksichtigen, dass es sich um eine sehr volatile Anlage handelt. Der Kupferpreis an der Börse selbst schwankt stark, in der Regel um fünf Prozent pro Monat. Die Aktien der Kupferminen zeigen dann noch größere Volatilität“, betont Traxler von FINEZ Investment Management.

Laut Petr Lajsk vom Kolosseum lohne es sich für Investoren angesichts der Lage der größten Minen der Welt, die politische Situation in den Ländern, in denen Kupfer gefördert wird, genau zu beobachten.

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„Die größten Kupferminen befinden sich in Südamerika (Chile und Peru), wo politische Instabilität herrschen kann und Arbeiterstreiks relativ häufig sind. Saisonale Phänomene wie das Wetter können sich auch im Kupferpreis widerspiegeln. Die Regenzeit kann es schwierig machen, Kupfer von Minen zu Häfen transportieren und den Marktpreis vorübergehend erhöhen“, erklärt Lajsek.

Nach Ansicht des Beraters von Jan Traxler sollte sich die Investition in Aktien von Kupferminenunternehmen über einen längeren Zeitraum in der Größenordnung von fünf bis zehn Jahren sehr lohnen. Kurzfristig kann es jedoch zu erheblichen Verlusten kommen.

„Diese Spekulation ist also definitiv nicht für jeden geeignet, sondern nur für harte Anleger, die geduldig auf Renditen warten können“, fasst er zusammen.

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Source: E15.cz by www.e15.cz.

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