Das institutionelle Angebot von Lemonsoft ist überzeichnete Anleihe


Ein SaaS-Unternehmen geht nach First North Zitronensaft die institutionelle Emission wurde aufgrund von Überzeichnungen ausgesetzt.

Das Volumen der institutionellen Emission betrug vorläufig rund 56 Mio. EUR, die Zeichnungszusagen beliefen sich im Voraus auf 42,5 Mio. EUR. Insgesamt beläuft sich der angestrebte und nun erreichte Marktwert des Unternehmens auf 216 Millionen Euro.

Ilmarinen, Mandatum und Teknik Innovation Norden Fonder, die Vorabzeichnungszusagen eingegangen waren, trugen jeweils 6,5 Millionen bei. Aeternum Capital, die Fonds der Handelsbanken und ODIN tragen jeweils vier Millionen bei.

Die Verwaltungsgesellschaft von Evli hat sich verpflichtet, Aktien im Wert von drei Millionen Euro, Aktia-Fonds, Grenspecialisten Förvaltning, SEB Investment Management und bestimmte Fonds der SP-Fondsverwaltungsgesellschaft mit jeweils zwei Millionen Euro zu zeichnen.

Im Vergleich zum institutionellen Angebot fiel das öffentliche Angebot mit 5,5 Mio. EUR geringer aus. Das öffentliche Angebot wurde gestern Morgen aufgrund von Überzeichnungen ausgesetzt.

Insgesamt waren beim Börsengang Aktien im Wert von rund 62 Mio. Euro von Bedeutung. Neue Aktien sind für ca. 15 Mio. EUR erhältlich, der Rest wird von den alten Eigentümern verkauft.

Der größte Eigentümer ist ein Private-Equity-Investor Rite Ventures. Der Wert der Beteiligung des Eigentümers von Rite vor dem Börsengang, berechnet zum Börsenkurs, betrug rund 123 Mio. EUR, wovon die zusätzliche Aktienoption 29,4 Mio. Aktien umfasste.

Der zweitgrößte Eigentümer mit einem Topf von rund 74 Millionen ist der CEO Kari Joki-Holland. Der Wert seines Pots, gerechnet zum Börsenkurs, betrug 74 Millionen Euro, 17,7 Millionen Aktien wurden verkauft.

Der Handel mit Lemonsoft-Aktien soll morgen, Mittwoch, an der First North beginnen.


Source: Arvopaperi by www.arvopaperi.fi.

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